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Chesapeake Energy e Southwestern Energy anunciam fusão

Chesapeake Energy e Southwestern Energy, dois dos maiores produtores de gás natural dos Estados Unidos, anunciado planeja a fusão na quinta-feira, em um acordo com todas as ações no valor de US$ 7,4 bilhões. A nova empresa se tornaria uma das maiores produtoras de energia dos Estados Unidos, com presença significativa na Louisiana e no Texas.

Combinadas, as duas empresas teriam um valor de mercado de cerca de 24 mil milhões de dólares, desafiando rivais como a Chevron e a EQT. Na tarde de quinta-feira, o preço das ações da Chesapeake subia mais de 5%.

O acordo é o mais recente de uma série de fusões e aquisições envolvendo empresas norte-americanas de petróleo e gás natural. Em outubro, a Chevron anunciou planos para adquirir a Hess em um negócio de US$ 53 bilhões. Duas semanas antes, a Exxon Mobil fechou um acordo de US$ 60 bilhões para comprar a Pioneer Natural Resources, um grande produtor na Bacia do Permiano, no Texas.

“Unir Chesapeake e Southwestern reduzirá os custos gerais”, escreveu Peter McNally, analista de energia da empresa de pesquisa Third Bridge, em nota, mas há “pouca probabilidade de essas empresas influenciarem o preço do gás natural, que está se tornando cada vez mais um mercado global.”

Os preços do petróleo vacilaram recentemente: o preço do West Texas Intermediate, a referência dos EUA, caiu mais de 40 por cento desde Junho de 2022, e espera-se que os preços diminuam ainda mais este ano à medida que o crescimento global abranda. A Agência Internacional de Energia também projectou um “pico petrolífero” até 2030, altura em que, segundo ela, a procura de petróleo irá estabilizar à medida que as energias renováveis ​​expulsam os combustíveis fósseis.

Chesapeake, pioneira na extração de gás natural de xisto, desempenhou um papel importante ao ajudar os Estados Unidos a se tornarem um exportador líquido de gás natural. Mas enfrentou turbulências nos últimos anos. Ela pediu falência em junho de 2020 com mais de US$ 20 bilhões em dívidas, em grande parte porque um de seus fundadores, Aubrey McClendon, havia ampliado demais as operações da empresa.

Sob o comando de McClendon, que ajudou a iniciar a empresa em 1989, Chesapeake perfurou e extraiu agressivamente gás de rocha de xisto em estados como Texas, Louisiana e Oklahoma, tornando-se um dos maiores produtores do país na década de 2000.

Mas a empresa produziu mais gás natural do que a procura, deixando Chesapeake numa crise, numa altura em que a indústria sofria uma grande contracção no início da década de 2010. McClendon, que também era co-proprietário do Oklahoma City Thunder da National Basketball Association, deixou o cargo de executivo-chefe da empresa em 2013, enquanto estava sob escrutínio por corrupção. Ele foi acusado de conspirar para suprimir os preços dos arrendamentos de petróleo e gás natural em 2016 e morreu em um acidente de veículo no dia seguinte à sua acusação.

No início de 2021, Chesapeake conseguiu reduzir sua dívida por meio do processo de falência e, desde então, expandiu suas operações, inclusive adquirindo a Vine Energy, uma rival de gás natural, em agosto de 2021. Também expandiu sua produção na região de Haynesville Shale de Louisiana e leste do Texas.

A Southwestern Energy concentra suas operações nos Apalaches, com quase 90% de sua produção e cerca de 75% de suas reservas provenientes dessa região em 2021, de acordo com um documento da Securities and Exchange Commission. O restante de suas reservas está concentrado na região de Haynesville Shale, oferecendo às empresas recém-fundidas uma posição privilegiada para expandir suas operações.

Andrew Dittmar, analista de energia da empresa de pesquisa Enverus, disse que o acordo “combina oportunidades de perfuração de alta qualidade” e “proximidade de um mercado florescente de gás” que ajudaria a fortalecer as exportações dos EUA.

A Southwestern Energy tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, uma vez que o preço das suas ações caiu mais de 85% desde 2014, quando os mercados de petróleo e gás natural sofreram uma grande recessão.

O negócio deve ser aprovado pelos reguladores e aprovado pelos acionistas das empresas. As empresas disseram esperar que a fusão seja concluída até o final de junho.

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